Meskipun Annerose terlihat menggunakan semua keahliannya, Mundane masih bisa mengalahkannya dengan mudah.
Episode sebelumnya berjudul "Moonlight That Pierces the Darkness", dan dimulai dengan saudara perempuan Cid, Claire, mengunjunginya, tetapi Cid menghindarinya dengan bergabung dengan Skel dalam berburu Rose untuk mendapatkan hadiah.
Cid, bagaimanapun, menghormati Rose karena mengambil langkah besar untuk menghindari pernikahan yang tidak diinginkan.
Saat berkeliaran di ibu kota, Cid mendengar seseorang memainkan Moonlight Sonata di Piano, yang ternyata adalah Epsilon.
Cid kecewa melihatnya menyalin dan memainkan karya seninya di dunia lain.
Setelah pertunjukan berakhir, Epsilon mengungkapkan kepada Cid bagaimana dia berhasil menjalin hubungan yang berguna di Kerajaan Oriana dengan menyamar sebagai pianis yang terampil.
Adegan beralih ke Alexia dan Beta, yang mencurigai Rose melarikan diri ketika dia menemukan Perv adalah pemuja yang mencuci otak raja.
Mereka kemudian memasuki bawah tanah untuk menemukannya.
Rose yang masih menderita akibat darah yang terinfeksi memutuskan menyerah untuk mencegah Oriana pergi berperang.
Rose mengikuti suara Moonlight Sonata dan menemukan Shadow memainkannya.